Как подключить crm к тильде
Возможности Tilda CRM и как ее настроить
CRM от Тильды имеет достаточный уровень функционала для ведение деятельности малого и среднего бизнеса. Эта система учета закрывает большинство потребностей сбора информации о клиентах. Поэтому, прежде чем покупать CRM-ку, лучше ознакомьтесь с Tilda CRM. Возможно, она вполне удовлетворит вас.
Функционал Tilda CRM — что под капотом
А под капотом имеем всю информацию о заказах ваших товаров:
Тут отображается вся первичная информация в полях, которые вы сами задаете в настройках.
Кликнув на любую строку, вы получаете более детальную информацию о покупателе и его заказе:
Здесь же можно дополнить информацию о клиенте, добавить какой-то комментарий к этому заказу и изменить статус заявки на, к примеру, «Обработанные».
Кроме того вам предоставляется подробная статистика о поведении пользователя : какие страницы посетил, откуда перешел, сколько визитов сделал и прочее:
Под конверсионными действиями имеется ввиду:
Для всех этих конверсий можно создавать отдельные листы и подключать их к каждой форме отдельно.
Настройки в Tilda CRM
Настроить работу CRM от Тильды можно здесь:
Открываем панель и видим сразу несколько вкладок, с помощью которых можно настроить ваш Лист с данными.
Вкладка Главное
Здесь вы сможете назвать ваш лист данных. Его можно назвать как угодно понятно для вас:
Вкладка «Поля».
Тут можно добавить новые поля, настроить существующие
Каждое поле можно скрыть, удалить или отредактировать. При редактировании поля вы увидите такую же информацию, как видели в Контенте ваших форм или Корзины на сайте:
При чем связывать поля можно через назначение ИМЕНИ Переменной. То есть вы задаете каждому полю имя (латиницей) и такое же имя задаете в форме на сайте.
Вкладка Этапы.
Здесь можно назначить сколько угодно этапов вашего контакта с клиентом. Допустим, вы разработчик сайтов, сделали сайт на Тильде для себя и подключили Tilda CRM.
Тогда ваши этапы будут примерно такими:
Заявка → Брифование → Предоплата → Создание сайта → Правки → Постоплата. Чтоб поставить заявке новый статус, вам всего-тонужно перетащить заявку на новый этап:
Вкладка Действие
На этой вкладке настроек можно удалить Лист с данными:
Вкладка Сотрудники
В этой настройке вы сможете назначить роли для сотрудников:
Вашему сотруднику нужно зарегистрироваться в Тильде. Для редактирования этого листа CRM ему будет достаточно бесплатного аккаунта.
Вкладка Экспорт
Владка Отправка писем
На вкладке «Отправка писем» настраиваются сервисы для отправки писем контактам из ваших заявок.
Вы можете использовать свою почту для домена, выбрав вариант «Почтовый сервер SMTP»(почта с вашим доменом) или использовать сервис Sendgrid, чтобы отправлять письма.
Кстати, вы можете отправлять не только обычные текстовые письма, но также созданные HTML письма из сервиса Тильды.
Вкладка Сайт
Вкладка Файлы
К карточке заявки можно прикрепить файлы: счета, договоры, брифы. Вам нужно подключить аккаунт Google Drive. Файлы будут загружаться на ваш Google Drive в папку «Tilda CRM».
Подключение Tilda CRM к сайту
Подключение Tilda CRM осуществляется в контенте блоков форм или корзины, поставив галочку напротив листа CRM:
Также вы можете зайти в настройки сайта на вкладку Формы и там найти среди подключенных форм вашу CRM:
Кликнув на Настройки вы перейдете на страницу, где можно будет подключить лист ко всем формам на сайте:
Видео
В видео ниже вы сможете увидеть все настройки и примеры в действии:
Новая интеграция Tilda + RetailCRM. Отправляй заказы с интернет-магазина в CRM
Всем привет. Я Алексей Шашков — фанат цифровых продуктов и начинающий SaaS-предприниматель. В 2019 году мы с партнёром разработали модуль интеграции RetailCRM с Tilda, который передаёт заказы из интернет-магазинов (сделанных на Tilda) в RetailCRM. Настроить интеграцию не сложнее, чем зарегистрировать аккаунт в RetailCRM или Tilda. Но обо всем по порядку.
Мы с партнёром занимались интернет-торговлей. Запускали разные интернет-магазины и пытались построить бизнес. Чтобы понять, что выбранная ниша для интернет-магазина хорошая, мы быстро собирали простые интернет-магазины, запускали трафик и смотрели на отклик.
Для этих целей мы использовали популярные движки интернет-магазинов (CMS), типа WordPress, OpenCart, UMI.CMS, X-Cart и конструкторы типа InSales. На первый взгляд, простые и быстрые инструменты. Бери шаблон, меняй контент — и готово. Но на практике на создание интернет-магазина уходило 4–5 дней. Каждый раз мы ворчали, но терпели. В результате получались очень невзрачные интернет-магазины, на которые убивалось много времени.
Однажды Tilda запустила новый функционал для создания интернет-магазинов. Вместо шаблонов, ты из готовых «задизайненных» блоков, как конструктор Lego, собираешь стильный и функциональный интернет-магазин. И всё это за 4–5 часов, а не дней.
Для запуска одной Tilda вполне было достаточно. Но когда становилось по 20–30 заказов в день, появлялась потребность в удобном управлении заказами и покупателями. Встроенная CRM от Tilda уже не подходила и приходилось искать «взрослое решение».
Лучшим решением на русском языке для нас стала RetailCRM. Но был один минус – не было готовой интеграции между Tilda и RetailCRM.
По сути, всё, чего нам не хватало — это возможность передавать в RetailCRM информацию о заказах на сайте в момент их поступления. И мы решили создать такую интеграцию сами, потому что не хотели зависеть от заказной разработки у фрилансеров. Так появился модуль интеграции Tilda + RetailCRM, который легко настраивается без программиста и передаёт заказы из Tilda в RetailCRM в момент их поступления с сайта.
Модуль интеграции — работает как расширение к RetailCRM и подключается в маркетплейсе. Регистрироваться дополнительно нигде не нужно.
А главное, вы можете подключить столько интернет-магазинов сколько вам нужно. Вам не придётся заводить отдельные аккаунты в RetailCRM и Tilda. На стоимость модуля это тоже никак не влияет.
Какую CRM выбрать
и не наделать ошибок:
В этой статье вы узнаете:
Зачем нужна CRM, когда есть Excel с блокнотом?
Иногда предприниматели и менеджеры предпочитают вести учет клиентов в таблицах, блокнотах, на липких стикерах или даже в уме. Лишь бы не столкнуться с перечисленными ситуациями. Мы их понимаем.
Другие уже используют CRM, но сталкиваются с проблемами и постоянно с ними борются.
Рассказываем, какую CRM выбрать, как не наделать ошибок и заработать деньги, а не головную боль.
CRM под лупой: для кого и для чего
Помогает бизнесу:
Помогает продавцам и маркетологам:
Руководитель видит:
Согласно рейтингу Tagline, в России самые популярные CRM: «Мегаплан», amoCRM и «Битрикс24». В «Битрикс24» зарегистрированы 400 тыс. компаний, 65 тыс. из которых активно используют систему; а «Мегаплан» появился на рынке еще в 2008-м. AmoCRM пользуются, по данным Михаила Токовинина, основателя компании, десятки тысяч компаний.
Обязательная функциональность: работа с карточкой клиента, ведение сделок и сохранение истории общения с клиентом.
Современные системы имеют более широкую функциональность, которая выходит за пределы процессов работы с клиентами. Это бывает как преимуществом системы, так и минусом — зависит от ваших задач.
Так, в «Битрикс24» широкий набор возможностей: можно ставить задачи коллегам, общаться в мессенджере — голосом и с видео, согласовывать документы и другое.
Много возможностей — это хорошо, но может усложнить использование программы и навредить работе.
Знакомство с CRM: с чего начать
Если процессы в компании уже отлажены — система управления клиентами повысит продуктивность.
Если продавец не перезванивает клиенту, даже когда договорился с ним — система не поможет. Он увидит напоминание, но проигнорирует его. CRM поможет выявить таких работников, но не заставит их продавать больше.
Компания «Офисный букварь» продает на входящих запросах: менеджер принимает звонки и выставляет счет клиенту. Воронка продаж из трех шагов.
А в компании «Электроник системс» продавцы обзванивают потенциальных клиентов и отправляют им коммерческие предложения. Со временем перезванивают и продолжают общение. Воронка продаж из пяти шагов и длится неделями.
Компании создают на Тильде страницы для продажи товаров, услуг или билетов на мероприятия.
Такие страницы связываются с CRM в два шага, после чего заявки попадают сразу в систему управления клиентами и продавец быстрее на них отвечает.
У вас получится подключить CRM к Тильде, даже если вы не разбираетесь в коде и программировании.
Современные CRM работают в браузере, мобильнике и планшете. Достаточно зарегистрироваться, чтобы попасть в рабочую область.
Не нужно покупать сервер и нанимать системного администратора. Это удобно и помогает без затрат разобраться в управлении.
Выбираем CRM: инструкции и инструменты
Зафиксируйте с «командой тестирования» правила игры:
Дмитрий по пунктам рассказал, как выбрать CRM, а мы дополнили его рекомендации примерами и пояснениями.
CRM должна быть гибкой и легко масштабируемой: сегодня у бизнеса одни требования, а завтра могут быть другие. Обычно, выбирая систему, клиент думает только о своих проблемах и о том, как их быстро решить. Нужно тщательно продумывать все аспекты и детали — «дьявол кроется в деталях».
Перед выбором CRM:
Руководитель отдела Андрей попросил секретаря Марию перенести записи из старого бумажного журнала посещений офиса в CRM. Пятый час кряду она вносит данные, иногда забывает переключать язык на клавиатуре, в имени Сергей Матюхин буква «с» оказывается из англоязычной раскладки. В это время руководителю позвонил Сергей Матюхин, после звонка Андрей сам внес Сергея Матюхина в систему и зафиксировал дату следующего созвона.
В системе оказалось два контакта одного и того же Сергея Матюхина. Какой из них правильный?
Люди ошибаются, система должна была помочь Марии избежать ошибки.
После того, как вся информация собрана, сделайте Гугл-таблицу и зафиксируйте все свои требования к системе. Теперь можно приступать к выбору CRM и в таблице проставлять оценки рассматриваемым вариантам в разрезе различных показателей. Это позволит не заблудиться в огромном количестве предложений и сделать осознанный выбор подходящей именно вам CRM-системы.
Таблица выглядит так:
Мы подготовили для вас шаблон такой таблицы — скачайте таблицу для сравнения CRM-систем, чтобы выбрать подходящую вам программу.
Чтобы начать пользоваться, выберите в меню «Файл» пункт «Сделать копию».
Конечно, в идеале CRM разработана именно под ваши потребности, но это долго и дорого. Тиражные продуты — это быстро и выгодно, но есть вероятность, что вас не все будет устраивать.
Правильный выбор — золотая середина. Ищите тиражный продукт, в котором есть конструктор, которым легко пользоваться без программирования. Это позволит вам самостоятельно ( бесплатно) адаптировать систему под себя и получать максимальную выгоду от ее использования.
Золотая середина для каждого своя. Одной компании не обойтись без интеграции с сервисами email-рассылок и возможности ставить задачи подчиненным. Для другой компании важнее работа с IP-телефонией и согласование коммерческих предложений. Со временем обеим компаниям понадобятся все возможности, но на данный момент у них разные приоритеты.
Выбирайте систему, которая дает важнейшие для вас возможности и которую со временем можно будет доработать для других задач.
Если у компании пять постоянных клиентов и она регулярно отгружает им товар — возможно, система управления клиентов не нужна.
Другая компания продает и устанавливает корпоративные системы безопасности. Решение о покупке клиент принимает месяцами, в течение этого времени продавцы встречаются с ним десятки раз. В таком случае необходима CRM — будет видна история общения с клиентом, продавцы не забудут о назначенных встречах, а также будут помнить особенности лица, принимающего решение: любит встречаться в первой половине дня, у дочки день рождения в декабре, коллекционирует фигурки слонов и др. Это помогает наладить доверительные отношения с клиентом.
Если компания работает не по четким процессам — лучше начать с малого и постепенно улучшать систему, чем потратить бюджеты на внедрение, а потом все переделывать. Нет ничего хуже, чем автоматизированный хаос.
Само внедрение системы лучше делегировать профессионалам с опытом. Процесс внедрения включает: изучение бизнес-процессов, настройку системы, обучающие программы для сотрудников.
Как пользоваться CRM: главные правила
Владимир, директор компании «Агро-консалтинг», потратил месяц на выбор CRM, сделал таблицу для сравнения, прописал процессы продаж, нанял внедренца и оплатил использование системы на полгода вперед.
Но результатов не видно, в отчетах системы данные о продажах не совпадают с фактической прибылью. Компания продает на прежнем уровне, а система показывает убыток.
Что забыл? Правильно — морально и технически подготовить сотрудников к использованию нового инструмента.
Сотрудники восприняли CRM как систему контроля и не заполняют ее. Не видят выгоды для себя и не хотят, чтобы каждый их шаг фиксировался системой.
В курилке отборный мат, в приемной секретарь не фиксирует звонки, бухгалтерия передает договоры по старинке, не внося их в систему. Идет «итальянская забастовка» — когда сотрудники игнорируют систему, но не озвучивают этого. В итоге внедрение нового инструмента не помогло повысить продажи и улучшить управляемость компании, а отношения к подчиненными испортились.
Владимир отказался от CRM и вернул, как было. Расходы списал в убыток.
O правилах использования CRM и требованиях к ней.
Для того, чтобы CRM приносила пользу:
Интеграция amoCRM и Tilda
Зачем интегрировать “Тильду” с amoCRM
Если ваш лендинг или интернет-магазин находится на популярном российском конструкторе Tilda, наверняка там есть форма для обратной связи, через которую клиенты оставляют свои заявки. По умолчанию, каждая заявка хранится на “Тильде” в течение месяца. Но вряд ли клиент обрадуется, если вы свяжетесь с ним через 30 дней! Чтобы обрабатывать заявки вовремя и не вручную, хранить их до закрытия сделки, а по необходимости и редактировать, нужно подключить к вашему сайту один из специализированных сервисов по приему данных.
“Тильда” интегрирована с 20 такими сервисами, от стандартных e-mail и мессенджеров (заявки с сайта пересылаются на вашу почту или в Telegram, Slack) до полноценных CRM-систем (заявки попадают в карточки лидов amoCRM, Мегаплан, Битрикс24).
Так зачем же интегрировать “Тильду” с amoCRM? При интеграции с amoCRM к сильным сторонам “Тильды” (простота использования и красивый дизайн) добавляются преимущества CRM — автоматизация работы с клиентами, возможность аналитики этой работы для выстраивания эффективной маркетинговой стратегии, а в итоге — увеличения прибыли. Образно говоря, “Тильда” — красивый и яркий фантик, привлекающий клиентов к вашему бизнесу, а вот amoCRM — это крючок, который поможет вам их удержать.
Как настроить интеграцию “Тильды” с amoCRM
Инструкция по интеграции в “Тильду” любых сторонних сервисов, в том числе amoCRM, состоит из схожих этапов.
1. На “Тильде” откройте вкладку “Настройки сайта” и среди сервисов по приему данных (“Формы”) выберите “amoCRM”, нажмите кнопку “Подключить”;
2. В своем аккаунте amoCRM разрешите доступ и установку виджета Tilda Publishing;
3. Выберите в amoCRM этап воронки и тему заявки, а также название приемщика внутри “Тильды”. Для разных форм заявок можно создать несколько приемщиков и воронок с разными ответственными менеджерами;
4. Откройте в “Тильде” страницу, где размещен блок с нужной формой, нажмите на кнопку “Контент” и активируйте подключение нужного блока к CRM (поставьте галочку напротив сервиса приема данных);
5. Опубликуйте готовую страницу.
Для проверки заполните форму на своем сайте, подождите несколько минут и откройте “Сделки” в аккаунте amoCRM. Если интеграция с сайтом на “Тильде” прошла успешно, в CRM вы увидите заявку Lead from Tilda в колонке “Первичный контакт”. Кликнув на название, вы откроете карточку сделки, где находится информация об имени, телефоне и е-мейле клиента, а также другие поля, заполненные в форме на сайте и дополнительные данные (IP-адрес и страница, с которой поступила заявка).
Как и зачем передавать UTM-метки из “Тильды” в amoCRM
Никита, маркетолог: если ваш маркетолог по каким-то причинам не работает с UTM-метками, он не сможет комплексно проанализировать эффективность рекламных кампаний. С UTM-метками вы узнаете, сколько пользователей перешло на ваш сайт из той или иной рекламной статьи, и сколько из них в итоге оставили заявку.
UTM-метки можно создать при помощи конструктора “Генератор UTM-меток” или специального “Генератора UTM-меток Тильды”.
В генераторе “Тильды” вам необходимо заполнить всего несколько обязательных полей:
При желании можно заполнить и поля с необязательными параметрам:
Никита, маркетолог: в зависимости от источника трафика в UTM-метки можно подставлять различные макросы, в которые автоматически будут записываться данные ваших рекламных компаний
Затем сервис “Тильды” сам сгенерирует для вас ссылки с utm-метками, которые надо вставить в ваши источники трафика.
Если все получилось, теперь заявки с сайта на “Тильде” будут поступать в ваш аккаунт amoCRM с UTM-метками, а в карточке сделки — отображаться источник рекламного трафика, по которому поступил тот или иной лид.
Возможные ошибки при интеграции
Если вы самостоятельно интегрировали “Тильду” и amoCRM, обязательно протестируйте, все ли работает корректно. После завершения интеграции заполните заявку на своем сайте и немного подождите, ведь данные из “Тильды” передаются в CRM с небольшой задержкой. Спустя несколько минут вы увидите в “Амо” новую сделку — “Lead from http…” с информацией, которую вы оставили в тестовой заявке.
В случае, если тестовая заявка не появилась в CRM-системе, нужно заглянуть в папку “Leads” и открыть “Журнал ошибок”. Если “Услуга не активна”, возможно, вы просто забыли проставить галочки активации во время установки или не обновили свой сайт на “Тильде” после интеграции. Также проблемы с интеграцией возникают в случае задержки оплаты выбранного тарифного плана на “Тильде”.
Если тестовая заявка отображается в системе, то на этом, как утверждают гайды по самостоятельной интеграции “Тильды” и amoCRM, настройка завершена. А вот на практике после самостоятельной интеграции могут неожиданно возникнуть проблемы, о которых вы заранее и предположить не могли. Например:
Это самые распространенные ошибки, на которые жалуются пользователи, решившие провести интеграцию самостоятельно. Если вы хотите пользоваться полным функционалом CRM и чтобы система работала на вас на все 100%, лучше обратиться к профессионалам для кастомной интеграции.
Профессиональная настройка и кастомная интеграция Tilda с amoCRM
Многие пользователи интегрируют свой сайт на “Тильде” с amoCRM самостоятельно, вот только результат их не устраивает. Как пример, мешает тег “tilda” в созданной сделке или возникают проблемы с дублями. При кастомной интеграции все заявки будут проходить через специально настроенные IT-решения, с учетом потребностей вашего бизнеса и нюансов ваших воронок продаж.
Индивидуальные решения и помощь в интеграции особенно актуальны для компаний, которые продают на “Тильде” не один, а обширную линейку товаров или услуг, имеют много форм заявок для клиентов.
Профессиональная настройка и кастомная интеграция помогут вам:
Мы в “Деломатике” более 6 лет занимаемся внедрением, настройкой и интеграцией CRM-систем. За это время наши программисты и маркетологи реализовали сотни успешных проектов, включая разработку собственных программных решений. Мы готовы помочь автоматизировать и ваш бизнес!