Какую CRM выбрать
и не наделать ошибок:
В этой статье вы узнаете:
Зачем нужна CRM, когда есть Excel с блокнотом?
Иногда предприниматели и менеджеры предпочитают вести учет клиентов в таблицах, блокнотах, на липких стикерах или даже в уме. Лишь бы не столкнуться с перечисленными ситуациями. Мы их понимаем.
Другие уже используют CRM, но сталкиваются с проблемами и постоянно с ними борются.
Рассказываем, какую CRM выбрать, как не наделать ошибок и заработать деньги, а не головную боль.
CRM под лупой: для кого и для чего
Помогает бизнесу:
Помогает продавцам и маркетологам:
Руководитель видит:
Согласно рейтингу Tagline, в России самые популярные CRM: «Мегаплан», amoCRM и «Битрикс24». В «Битрикс24» зарегистрированы 400 тыс. компаний, 65 тыс. из которых активно используют систему; а «Мегаплан» появился на рынке еще в 2008-м. AmoCRM пользуются, по данным Михаила Токовинина, основателя компании, десятки тысяч компаний.
Обязательная функциональность: работа с карточкой клиента, ведение сделок и сохранение истории общения с клиентом.
Современные системы имеют более широкую функциональность, которая выходит за пределы процессов работы с клиентами. Это бывает как преимуществом системы, так и минусом — зависит от ваших задач.
Так, в «Битрикс24» широкий набор возможностей: можно ставить задачи коллегам, общаться в мессенджере — голосом и с видео, согласовывать документы и другое.
Много возможностей — это хорошо, но может усложнить использование программы и навредить работе.
Знакомство с CRM: с чего начать
Если процессы в компании уже отлажены — система управления клиентами повысит продуктивность.
Если продавец не перезванивает клиенту, даже когда договорился с ним — система не поможет. Он увидит напоминание, но проигнорирует его. CRM поможет выявить таких работников, но не заставит их продавать больше.
Компания «Офисный букварь» продает на входящих запросах: менеджер принимает звонки и выставляет счет клиенту. Воронка продаж из трех шагов.
А в компании «Электроник системс» продавцы обзванивают потенциальных клиентов и отправляют им коммерческие предложения. Со временем перезванивают и продолжают общение. Воронка продаж из пяти шагов и длится неделями.
Компании создают на Тильде страницы для продажи товаров, услуг или билетов на мероприятия.
Такие страницы связываются с CRM в два шага, после чего заявки попадают сразу в систему управления клиентами и продавец быстрее на них отвечает.
У вас получится подключить CRM к Тильде, даже если вы не разбираетесь в коде и программировании.
Современные CRM работают в браузере, мобильнике и планшете. Достаточно зарегистрироваться, чтобы попасть в рабочую область.
Не нужно покупать сервер и нанимать системного администратора. Это удобно и помогает без затрат разобраться в управлении.
Выбираем CRM: инструкции и инструменты
Зафиксируйте с «командой тестирования» правила игры:
Дмитрий по пунктам рассказал, как выбрать CRM, а мы дополнили его рекомендации примерами и пояснениями.
CRM должна быть гибкой и легко масштабируемой: сегодня у бизнеса одни требования, а завтра могут быть другие. Обычно, выбирая систему, клиент думает только о своих проблемах и о том, как их быстро решить. Нужно тщательно продумывать все аспекты и детали — «дьявол кроется в деталях».
Перед выбором CRM:
Руководитель отдела Андрей попросил секретаря Марию перенести записи из старого бумажного журнала посещений офиса в CRM. Пятый час кряду она вносит данные, иногда забывает переключать язык на клавиатуре, в имени Сергей Матюхин буква «с» оказывается из англоязычной раскладки. В это время руководителю позвонил Сергей Матюхин, после звонка Андрей сам внес Сергея Матюхина в систему и зафиксировал дату следующего созвона.
В системе оказалось два контакта одного и того же Сергея Матюхина. Какой из них правильный?
Люди ошибаются, система должна была помочь Марии избежать ошибки.
После того, как вся информация собрана, сделайте Гугл-таблицу и зафиксируйте все свои требования к системе. Теперь можно приступать к выбору CRM и в таблице проставлять оценки рассматриваемым вариантам в разрезе различных показателей. Это позволит не заблудиться в огромном количестве предложений и сделать осознанный выбор подходящей именно вам CRM-системы.
Таблица выглядит так:
Мы подготовили для вас шаблон такой таблицы — скачайте таблицу для сравнения CRM-систем, чтобы выбрать подходящую вам программу.
Чтобы начать пользоваться, выберите в меню «Файл» пункт «Сделать копию».
Конечно, в идеале CRM разработана именно под ваши потребности, но это долго и дорого. Тиражные продуты — это быстро и выгодно, но есть вероятность, что вас не все будет устраивать.
Правильный выбор — золотая середина. Ищите тиражный продукт, в котором есть конструктор, которым легко пользоваться без программирования. Это позволит вам самостоятельно ( бесплатно) адаптировать систему под себя и получать максимальную выгоду от ее использования.
Золотая середина для каждого своя. Одной компании не обойтись без интеграции с сервисами email-рассылок и возможности ставить задачи подчиненным. Для другой компании важнее работа с IP-телефонией и согласование коммерческих предложений. Со временем обеим компаниям понадобятся все возможности, но на данный момент у них разные приоритеты.
Выбирайте систему, которая дает важнейшие для вас возможности и которую со временем можно будет доработать для других задач.
Если у компании пять постоянных клиентов и она регулярно отгружает им товар — возможно, система управления клиентов не нужна.
Другая компания продает и устанавливает корпоративные системы безопасности. Решение о покупке клиент принимает месяцами, в течение этого времени продавцы встречаются с ним десятки раз. В таком случае необходима CRM — будет видна история общения с клиентом, продавцы не забудут о назначенных встречах, а также будут помнить особенности лица, принимающего решение: любит встречаться в первой половине дня, у дочки день рождения в декабре, коллекционирует фигурки слонов и др. Это помогает наладить доверительные отношения с клиентом.
Если компания работает не по четким процессам — лучше начать с малого и постепенно улучшать систему, чем потратить бюджеты на внедрение, а потом все переделывать. Нет ничего хуже, чем автоматизированный хаос.
Само внедрение системы лучше делегировать профессионалам с опытом. Процесс внедрения включает: изучение бизнес-процессов, настройку системы, обучающие программы для сотрудников.
Как пользоваться CRM: главные правила
Владимир, директор компании «Агро-консалтинг», потратил месяц на выбор CRM, сделал таблицу для сравнения, прописал процессы продаж, нанял внедренца и оплатил использование системы на полгода вперед.
Но результатов не видно, в отчетах системы данные о продажах не совпадают с фактической прибылью. Компания продает на прежнем уровне, а система показывает убыток.
Что забыл? Правильно — морально и технически подготовить сотрудников к использованию нового инструмента.
Сотрудники восприняли CRM как систему контроля и не заполняют ее. Не видят выгоды для себя и не хотят, чтобы каждый их шаг фиксировался системой.
В курилке отборный мат, в приемной секретарь не фиксирует звонки, бухгалтерия передает договоры по старинке, не внося их в систему. Идет «итальянская забастовка» — когда сотрудники игнорируют систему, но не озвучивают этого. В итоге внедрение нового инструмента не помогло повысить продажи и улучшить управляемость компании, а отношения к подчиненными испортились.
Владимир отказался от CRM и вернул, как было. Расходы списал в убыток.
O правилах использования CRM и требованиях к ней.
Для того, чтобы CRM приносила пользу:
Интеграция amoCRM и Tilda
Зачем интегрировать “Тильду” с amoCRM
Если ваш лендинг или интернет-магазин находится на популярном российском конструкторе Tilda, наверняка там есть форма для обратной связи, через которую клиенты оставляют свои заявки. По умолчанию, каждая заявка хранится на “Тильде” в течение месяца. Но вряд ли клиент обрадуется, если вы свяжетесь с ним через 30 дней! Чтобы обрабатывать заявки вовремя и не вручную, хранить их до закрытия сделки, а по необходимости и редактировать, нужно подключить к вашему сайту один из специализированных сервисов по приему данных.
“Тильда” интегрирована с 20 такими сервисами, от стандартных e-mail и мессенджеров (заявки с сайта пересылаются на вашу почту или в Telegram, Slack) до полноценных CRM-систем (заявки попадают в карточки лидов amoCRM, Мегаплан, Битрикс24).
Так зачем же интегрировать “Тильду” с amoCRM? При интеграции с amoCRM к сильным сторонам “Тильды” (простота использования и красивый дизайн) добавляются преимущества CRM — автоматизация работы с клиентами, возможность аналитики этой работы для выстраивания эффективной маркетинговой стратегии, а в итоге — увеличения прибыли. Образно говоря, “Тильда” — красивый и яркий фантик, привлекающий клиентов к вашему бизнесу, а вот amoCRM — это крючок, который поможет вам их удержать.
Как настроить интеграцию “Тильды” с amoCRM
Инструкция по интеграции в “Тильду” любых сторонних сервисов, в том числе amoCRM, состоит из схожих этапов.
1. На “Тильде” откройте вкладку “Настройки сайта” и среди сервисов по приему данных (“Формы”) выберите “amoCRM”, нажмите кнопку “Подключить”;
2. В своем аккаунте amoCRM разрешите доступ и установку виджета Tilda Publishing;
3. Выберите в amoCRM этап воронки и тему заявки, а также название приемщика внутри “Тильды”. Для разных форм заявок можно создать несколько приемщиков и воронок с разными ответственными менеджерами;
4. Откройте в “Тильде” страницу, где размещен блок с нужной формой, нажмите на кнопку “Контент” и активируйте подключение нужного блока к CRM (поставьте галочку напротив сервиса приема данных);
5. Опубликуйте готовую страницу.
Для проверки заполните форму на своем сайте, подождите несколько минут и откройте “Сделки” в аккаунте amoCRM. Если интеграция с сайтом на “Тильде” прошла успешно, в CRM вы увидите заявку Lead from Tilda в колонке “Первичный контакт”. Кликнув на название, вы откроете карточку сделки, где находится информация об имени, телефоне и е-мейле клиента, а также другие поля, заполненные в форме на сайте и дополнительные данные (IP-адрес и страница, с которой поступила заявка).
Как и зачем передавать UTM-метки из “Тильды” в amoCRM
Никита, маркетолог: если ваш маркетолог по каким-то причинам не работает с UTM-метками, он не сможет комплексно проанализировать эффективность рекламных кампаний. С UTM-метками вы узнаете, сколько пользователей перешло на ваш сайт из той или иной рекламной статьи, и сколько из них в итоге оставили заявку.
UTM-метки можно создать при помощи конструктора “Генератор UTM-меток” или специального “Генератора UTM-меток Тильды”.
В генераторе “Тильды” вам необходимо заполнить всего несколько обязательных полей:
При желании можно заполнить и поля с необязательными параметрам:
Никита, маркетолог: в зависимости от источника трафика в UTM-метки можно подставлять различные макросы, в которые автоматически будут записываться данные ваших рекламных компаний
Затем сервис “Тильды” сам сгенерирует для вас ссылки с utm-метками, которые надо вставить в ваши источники трафика.
Если все получилось, теперь заявки с сайта на “Тильде” будут поступать в ваш аккаунт amoCRM с UTM-метками, а в карточке сделки — отображаться источник рекламного трафика, по которому поступил тот или иной лид.
Возможные ошибки при интеграции
Если вы самостоятельно интегрировали “Тильду” и amoCRM, обязательно протестируйте, все ли работает корректно. После завершения интеграции заполните заявку на своем сайте и немного подождите, ведь данные из “Тильды” передаются в CRM с небольшой задержкой. Спустя несколько минут вы увидите в “Амо” новую сделку — “Lead from http…” с информацией, которую вы оставили в тестовой заявке.
В случае, если тестовая заявка не появилась в CRM-системе, нужно заглянуть в папку “Leads” и открыть “Журнал ошибок”. Если “Услуга не активна”, возможно, вы просто забыли проставить галочки активации во время установки или не обновили свой сайт на “Тильде” после интеграции. Также проблемы с интеграцией возникают в случае задержки оплаты выбранного тарифного плана на “Тильде”.
Если тестовая заявка отображается в системе, то на этом, как утверждают гайды по самостоятельной интеграции “Тильды” и amoCRM, настройка завершена. А вот на практике после самостоятельной интеграции могут неожиданно возникнуть проблемы, о которых вы заранее и предположить не могли. Например:
Это самые распространенные ошибки, на которые жалуются пользователи, решившие провести интеграцию самостоятельно. Если вы хотите пользоваться полным функционалом CRM и чтобы система работала на вас на все 100%, лучше обратиться к профессионалам для кастомной интеграции.
Профессиональная настройка и кастомная интеграция Tilda с amoCRM
Многие пользователи интегрируют свой сайт на “Тильде” с amoCRM самостоятельно, вот только результат их не устраивает. Как пример, мешает тег “tilda” в созданной сделке или возникают проблемы с дублями. При кастомной интеграции все заявки будут проходить через специально настроенные IT-решения, с учетом потребностей вашего бизнеса и нюансов ваших воронок продаж.
Индивидуальные решения и помощь в интеграции особенно актуальны для компаний, которые продают на “Тильде” не один, а обширную линейку товаров или услуг, имеют много форм заявок для клиентов.
Профессиональная настройка и кастомная интеграция помогут вам:
Мы в “Деломатике” более 6 лет занимаемся внедрением, настройкой и интеграцией CRM-систем. За это время наши программисты и маркетологи реализовали сотни успешных проектов, включая разработку собственных программных решений. Мы готовы помочь автоматизировать и ваш бизнес!
Как настроить автоматическую передачу заявок из Tilda в AmoCRM
Не устраивает встроенная в конструктор CRM? Мы подскажем, как автоматизировать передачу лидов в AmoCRM или другую внешнюю систему. Причем для этого вам даже не понадобятся программисты. Подробности ищите в нашей статье.
Зачем передавать лиды во внешнюю CRM
Хотя в Tilda есть интегрированная CRM, она поддерживает лишь базовые возможности для работы с заявками. Поэтому многие пользователи предпочитают более функциональные сторонние системы. Среди них — «Битрикс24», «МойСклад», AmoCRM и много других. Вы можете работать с любой, которая лучше подходит под ваши задачи.
Как можно автоматизировать процесс
Чтобы настроить автоматическую передачу лидов во внешнюю CRM, рекомендуем использовать наш онлайн-коннектор ApiX-Drive. Для этого есть несколько причин:
Как настроить автоматическую передачу лидов: инструкция на примере AmoCRM
Аналогичным образом вы можете настроить передачу заявок в другую CRM-систему.
1. Начните настройку подключения в ApiX-Drive
Зарегистрируйтесь на сайте ApiX-Drive и откройте личный кабинет. Кликните «Создать связь», чтобы перейти к настройке подключения.
2. Подключите и настройте сайт на Tilda
Выберите систему Tilda в качестве источника данных.
Выберите действие «Получить данные из форм».
Кликните «Подключить аккаунт «Tilda».
Скопируйте URL для приема данных. Он понадобится для подключения.
Откройте в новой вкладке личный кабинет Tilda и перейдите в раздел «Мои сайты». Затем откройте настройки сайта, с помощью которого вы собираете лиды. Выберите раздел «Формы» — Webhook, вставьте скопированную ссылку и нажмите «Сохранить».
Кликните «Добавить», чтобы подключиться ко всем формам на сайте.
В разделе «Мои сайты» откройте меню своего сайта и нажмите «Опубликовать все страницы».
Откройте любую страницу сайта с формой, заполните ее и отправьте произвольные данные. Они понадобятся для проверки.
Вернитесь к сайту ApiX-Drive и при необходимости добавьте условия фильтрации. Или пропустите этот этап.
На этапе «Текст» должны появиться данные, которые вы отправили через форму. Просто нажмите «Далее».
3. Подключите и настройте AmoCRM
Кликните «Начать настройку Приема Данных».
Выберите AmoCRM как систему приема данных.
В качестве действия укажите «Отправка сделок».
Подключите аккаунт AmoCRM с помощью соответствующей кнопки и выдайте системе все запрошенные разрешения.
Выберите, какие данные о каждом лиде будут попадать из Tilda в AmoCRM. Для этого кликайте на нужные поля и выбирайте подходящие данные из списка. Вы также можете вводить произвольный текст. Лишние поля оставляйте пустыми.
На следующем этапе отобразится пример данных, которые ApiX-Drive будет передавать о лиде. Если нужно что-то изменить, кликните «Редактировать». Если все устраивает, нажмите «Далее».
4. Разрешите передачу данных
Кликните «Включить обновление», чтобы запустить передачу данных.
Кликните по шестеренке и выберите подходящий интервал обновления данных. Чем он меньше, тем быстрее будут передаваться лиды.
Вот и все. ApiX-Drive будет передавать заявки из форм вашего сайта на Tilda в AmoCRM по мере их появления. Удачи!
Примерно так лиды будут выглядеть в AmoCRM:
Новая интеграция Tilda + RetailCRM. Отправляй заказы с интернет-магазина в CRM
Всем привет. Я Алексей Шашков — фанат цифровых продуктов и начинающий SaaS-предприниматель. В 2019 году мы с партнёром разработали модуль интеграции RetailCRM с Tilda, который передаёт заказы из интернет-магазинов (сделанных на Tilda) в RetailCRM. Настроить интеграцию не сложнее, чем зарегистрировать аккаунт в RetailCRM или Tilda. Но обо всем по порядку.
Мы с партнёром занимались интернет-торговлей. Запускали разные интернет-магазины и пытались построить бизнес. Чтобы понять, что выбранная ниша для интернет-магазина хорошая, мы быстро собирали простые интернет-магазины, запускали трафик и смотрели на отклик.
Для этих целей мы использовали популярные движки интернет-магазинов (CMS), типа WordPress, OpenCart, UMI.CMS, X-Cart и конструкторы типа InSales. На первый взгляд, простые и быстрые инструменты. Бери шаблон, меняй контент — и готово. Но на практике на создание интернет-магазина уходило 4–5 дней. Каждый раз мы ворчали, но терпели. В результате получались очень невзрачные интернет-магазины, на которые убивалось много времени.
Однажды Tilda запустила новый функционал для создания интернет-магазинов. Вместо шаблонов, ты из готовых «задизайненных» блоков, как конструктор Lego, собираешь стильный и функциональный интернет-магазин. И всё это за 4–5 часов, а не дней.
Для запуска одной Tilda вполне было достаточно. Но когда становилось по 20–30 заказов в день, появлялась потребность в удобном управлении заказами и покупателями. Встроенная CRM от Tilda уже не подходила и приходилось искать «взрослое решение».
Лучшим решением на русском языке для нас стала RetailCRM. Но был один минус – не было готовой интеграции между Tilda и RetailCRM.
По сути, всё, чего нам не хватало — это возможность передавать в RetailCRM информацию о заказах на сайте в момент их поступления. И мы решили создать такую интеграцию сами, потому что не хотели зависеть от заказной разработки у фрилансеров. Так появился модуль интеграции Tilda + RetailCRM, который легко настраивается без программиста и передаёт заказы из Tilda в RetailCRM в момент их поступления с сайта.
Модуль интеграции — работает как расширение к RetailCRM и подключается в маркетплейсе. Регистрироваться дополнительно нигде не нужно.
А главное, вы можете подключить столько интернет-магазинов сколько вам нужно. Вам не придётся заводить отдельные аккаунты в RetailCRM и Tilda. На стоимость модуля это тоже никак не влияет.