Как подключиться к битрикс 24
5 способов подключить ваш сайт к CRM Битрикс24
Привет! Практически в каждом внедрении CRM мы делаем интеграцию с сайтом заказчика. Сегодня мы расскажем о 5 способах подключить ваш сайт к CRM Битрикс24 и объясним каждый из них. Итак, начнём.
Вариант 1 | Штатная интеграция на CMS 1С Битрикс
Если ваш сайт был сделан на БУС (Битрикс Управление Сайтами), то существует штатное интеграционное решение для CRM Битрикс24 и вашего сайта. Помощь программистов в таком решении не нужна, при наличии определенного опыта работы с веб-сервисами настроить такую интеграцию может любой человек. Можно настроить и интеграцию форм, и интеграцию заказов интернет-магазина.
Вариант 2 | CRM-Формы Битрикс24
Внутри вашего Б24 можно создать необходимые формы обратной связи и разместить их в нужных местах вашего сайта. Формы полями будут сразу связаны с сущностями Битрикс24 и при заполнении клиентом будут автоматически попадать в Битрикс24. Размещение формы на сайте происходит через вставку определенного кода в нужное место на сайте (примерно такой же код как у счетчика Яндекс Метрики). Код можно разместить на любом сайте, где предусмотрена вставка свободного кода: самописные сайты, сайты на любой CMS (система управления сайтом), на некоторых конструкторах.
Вариант 3 | Приложения из Маркетплейса Битрикс24
В списке приложений для Б24 есть разнообразные интеграции для большинства систем. Они могут быть как платные, так и бесплатные. Например, интеграция с Tilda является бесплатной, но существуют платные приложения (интеграция с OpenCart), которые берут небольшую плату за каждый заказ, который был получен с сайта в ваш Б24.
Вариант 4 | Интеграционные сервисы
Ещё один вариант интеграции CRM с вашим сайтом – это воспользоваться сторонними сервисами, позволяющими увязать различные системы между собой. Таких сервисов много, в качестве примера мы возьмём сервис Albato. Внутри сервиса настраивается связка, сопоставляются поля, устанавливаются условия работы связки, и запускается интеграция. Такие сервисы прекрасно работают, однако все они платные.
Вариант 5 | Самописная интеграция
Последний на сегодня способ заключается в разработке собственной интеграции. Здесь будут заложены сценарии интеграции так, как нужно именно вам. Это часто требуется, когда штатный способ интеграции не подходит. Ручную интеграцию можно написать с любой системой сайта и с большинством из конструкторов сайтов.
Мы показали 5 способов подключить ваш сайт к CRM Битрикс24, это типичная задача для многих компаний, которая решается способом, удобным для вас. У нас есть видео на эту тему, его вы можете посмотреть ниже.
Битрикс24. Инструкция для начинающих
Битрикс24 – популярный сервис, предназначенный для эффективной работы компаний любых масштабов благодаря широкому набору инструментов. С одной стороны, у некоторых пользователей это вызывает сложности: с чего начать и как с этим работать? С другой стороны, каждый клиент по мере развития бизнеса может расширять функционал сервиса под текущие требования и задачи.
Весомое преимущество – разработчик предлагает организациям со штатом до 12 сотрудников бесплатный тариф с базовыми инструментами.
Соглашусь, переезд на Битрикс24 сравним со сменой локации офиса компании. Сначала вы соберёте всё необходимое и перевезёте, а потом заново распакуете на новом месте. Но не всё так сложно. Достаточно пошагово выполнить мою инструкцию.
В этой статье рассмотрим:
Ключевые возможности
Совместная работа над задачами и проектами:
Контакт-центр: телефония, чат на сайт (бесплатно), коллтрекинг, CRM-формы в соцмедиа и на сайте, автоответчик.
Сайты: возможность создания сайтов в простом конструкторе.
Магазины: создание интернет-магазинов в конструкторе и по шаблонам.
Офис: виртуальное пространство для коммуникации сотрудников компании.
Начало работы в Битрикс24
Регистрация и создание
Откройте страницу регистрации Битрикс24, нажмите «Начать бесплатно». Выберите удобный способ регистрации.
Вы создали свой Битрикс24. Дальше нужно указать название компании, при необходимости переименовать домен, имя которому система присвоила случайным образом.
Подключение сотрудников
Откройте вкладку «Живая лента»-«Пригласить сотрудников». Опция доступна админу, в настройках есть функция «Разрешить всем приглашать пользователей на портал».
Система предлагает 5 способов приглашения сотрудников:
Настройка структуры компании
Просмотр и редактирование структуры осуществляется в «Меню»–«Сотрудники». Структура состоит из подразделений, за каждым из которых закрепляется название, руководитель, сотрудники.
Нажимайте кнопку «Добавить подразделение», заполняйте данные.
Каждому подразделению можно добавлять дочернее подразделение и подотделы без ограничения по их количеству. Получится примерно так, как на скриншоте.
Здесь же есть кнопка «Пригласить сотрудников». При необходимости переносите сотрудника в какое-либо из подразделений, зажав иконку с именем левой кнопкой мыши и перетаскивая её в нужное окно.
Основное меню сервиса: обзор
Разделы меню находятся в левой колонке экрана. Кратко по ним пройдусь.
Живая лента – страница событий портала
Вмещает несколько подразделов:
Задачи, подзадачи и проекты – организация рабочего процесса
В данном разделе вы получаете наглядную информацию о завершённых, текущих и запланированных делах. Я не буду останавливаться на каждой опции, а перейду к главному – созданию задач. Кстати, данный инструмент находится практически в каждом разделе.
Как создать задачу в Битрикс24?
Нажимайте кнопку «Добавить задачу». Дальше внесите данные: название и описание задачи. Если нужно, составьте чек-лист со списком действий, чтобы фиксировать выполненные шаги. Возле значка пламя можно отметить галочкой приоритет задачи – важная. Назначьте сотрудников, ответственных за выполнение, и крайний срок (дедлайн).
Кратко о ролях сотрудников, участвующих в выполнении задачи:
Вкладка «Дополнительно» позволяет осуществить следующие действия:
Канбан доски в задачах
Привычная многим методология есть в Битрикс24. Задачи сразу создаются в подразделе «Канбан». Интерфейс схожий с аналогичными сервисами: выделение колонок цветом, фильтр для поиска задач. Для наглядности сделал несколько задач, чтобы показать вам скриншот досок.
Кратко по диаграмме Ганта
Диаграмма позволяет отслеживать ход выполнения задач, контролируя крайние сроки. При наведении на горизонтальный блок задачи в календарной сетке просматриваются общие данные.
Шаблоны задач
Роботы в задачах – что это?
Нажимаете на кнопку «Роботы» и переходите в раздел «Настройки».
Нужно задать 2 параметра:
Пример: есть задача с установленными сроками выполнения. С помощью триггера мы указываем ситуацию «скоро просрочена». Когда задача достигнет этого статуса, робот автоматически совершит действие – я выбрал отправку сообщения в Живую ленту.
Чат и звонки
В данном разделе у вас автоматически появляются 2 чата – с помощником от Битрикс24 и общий чат для всех коллег, который можно использовать дополнительно к Живой ленте.
Также в системе доступны голосовые и видео звонки между сотрудниками. Для этого создайте чат и выберите тип звонка. Для совершения групповых звонков нужно создать групповой закрытый чат. Видео- и аудио звонки между сотрудниками не записываются.
Группы
Здесь отображаются уже сформированные рабочие группы и создаются новые: открытая, закрытая, внешняя и группа для внешних публикаций.
В этой же вкладке формируются проекты с заданным типом: открытый, закрытый или внешний.
Хранение документов и файлов организации. Для работы с диском предложено 5 вкладок:
Календарь
Раздел содержит 2 основные вкладки: «Мой календарь» и «Календарь компании». События отображаются в таблице, под кнопкой «Расписание» – то же самое представлено в виде списка по дням. При наведении курсора на задачу, справа на экране отображаются основные сведения. Под кнопкой «Добавить» 2 опции – событие и задачу. Под значком шестерёнки находятся настройки, включая права доступа.
Время и отчёты
Полезные инструменты для отдела кадров и руководителей, доступны в платных тарифах.
Почта
Работа с почтовыми ящиками систем, приведённых на скриншоте, в режиме одного окна. Есть много полезных настроек и возможностей, но в платных тарифах.
Бизнес-процессы
Платный инструмент для быстрого согласования различных документов внутри организации. С помощью редактора настраивается бизнес-процесс, а именно его цепочка. По ней документ и будет направляться по очерёдности каждому из сотрудников.
Данному инструменту я отведу отдельную статью – информации и функционала очень много. Здесь хранятся все сделки с просмотром в форме канбан-доски, списка или календаря, звонки и переписки с клиентами на сайте и в соцмедиа, подробная статистика по продажам, эффективности менеджеров и т.д.
Приложения
Со своей страницы Битрикс24 вы получаете доступ к приложениям (платные и бесплатные). Для удобства предложена поисковая строка и настраиваемый фильтр – по категориям, стоимости, числу скачивания и т.д.
Тарификация в Битрикс24
Бесплатный тариф без ограничений по времени есть, с возможностью подключения не более 12 сотрудников. При регистрации вы можете подключить демо-режим на 30 дней с доступом к платным инструментам бизнес-пакета «Команда». Подробное сравнение тарифных планов здесь.
Разработчик предлагает воспользоваться сервисом:
Мобильное приложение Битрикс24
Скачивается бесплатно и работает с устройствами iPhone, iPad, Android для платформ Android 4.4+ и iOS 10.0+. Через приложение ведётся работа над задачами, пользование CRM, коммуникация с коллегами и клиентами, есть доступ к голосовым и видео звонкам.
Интеграция с внешними платформами
Как удалить Битрикс24?
Неактивные аккаунты с бесплатным доступом удаляются автоматически. Если вы не зайдёте в аккауант в течение 45 дней, то он будет заблокирован. На восстановление доступа выдаётся неделя – следует писать в техподдержку. За сутки до удаления на электронную почту владельца Битрикс24 будет отправлено письмо с предупреждением об удалении.
Порталы на платных тарифах не блокируются и не удаляются. Достаточно не оплачивать следующий период, после чего портал будет переведён на бесплатный пакет и удалится, как описано выше.
Настройка уведомлений в Битрикс24
В правом верхнем углу экрана нажмите на стрелочку рядом с вашим именем, дальше «Настройка уведомлений».
Выбирайте нужный режим – простой или расширенный. В каждом из режимов можно проставлять/убирать галочки, сохраняя требуемые настройки.
Вывод
Я кратко показал только основные нюансы по работе с Битрикс24. Он был и остаётся популярным мощным порталом, объединяющим инструменты управления проектами и функции CRM. В качестве заключения я кратко обобщу достоинства и недостатки системы.
Создание настройки подключения для 1C:Бэкофис 2.0
После заполнения настроек необходимо создать настройку подключения к Битрикс24. Для каждого портала может быть только одна настройка подключения в разделе Битрикс24 > Настройки подключения.
По кнопке Создать подключение к Битрикс24 открывается окно создания новой настройки.
В поле «Название настройки» вводится имя настройки, которое отображается в списке настроек подключения, и так называется блок настройки подключения в разделе Битрикс24 «1С + CRM Битрикс24».
Авторизация на портале происходит через токен. Токен можно получить у приложения Битрикс24, находящегося в разделе «1С + CRM Битрикс24».
Требуемый блок «1С:Бэкофис – 2.0». Если такого блока нет, то можно установить приложение Битрикс24 из маркета. Оно называется «1С:Бэкофис – 2.0».
После установки приложения у блока меняется цвет.
Скопируйте в приложении ключ авторизации к Битрикс24.
Этот ключ необходимо указать в настройке подключения 1С. При указании токена происходит обращение к Битрикс24, автоматически получая адрес до портала и купленный тарифный план.
Идентификатор подключения – это специальный идентификатор, в разрезе которого хранятся настройки в Битрикс24. Если у вас уже стоял модуль 1С:Бэкофис, то рекомендуется указывать такой же идентификатор, как был там.
Если настройка подключения создана и в ней указан корректный токен, то при сохранении настройки подключения в Битрикс24 в разделе «1С + CRM Битрикс24» появляется блок настройки 1С. Имя блока такое же, как название подключения в 1С.
У блока настроек может быть как желтый фон, так и белый. Если желтый, значит соединение для взаимодействия в режиме реального времени установлено. Если белый, то нет.
При нажатии на блок настроек отображается слайдер с информацией о базе 1С.
Как подключить почтовый ящик?
Электронная почта по-прежнему является важным способом общения с клиентами. Почта в Битрикс24 тесно связана с другими блоками – CRM, Задачами и Календарем.
Работайте с письмами, одним кликом создавайте лиды и ставьте задачи – и все это прямо в Битрикс24!
Как подключить ящик?
Первым делом нужно подключить почтовый ящик: перейдем в раздел Почта в левом меню.
В Битрикс24 доступно подключение основных почтовых провайдеров и сервисов:
Для подключения почтового ящика по протоколу IMAP вам понадобятся настройки для входящей почты: imap-сервер, порт, ваш логин и пароль. Узнать эти данные вы можете у администратора вашего Битрикс24 или в документации к почтовому сервису, который вы используете. Мы создали инструкции для популярных почтовых сервисов:
Там же есть настройки для исходящей почты (smtp-сервер, порт, логин), если выбрать опцию Отправлять через внешний SMTP. Подробнее можете прочитать в статье Отправка писем через SMTP-сервер.
Для примера, подключим и настроим почтовый ящик Яндекс.
Нажмем кнопку Авторизация:
Войдем в аккаунт Яндекс:
В это количество не входят ящики, к которым могут предоставить общий доступ другие сотрудники этому пользователю.
Настройка почты
Ящик подключен, теперь перейдем к настройкам:
Выберем срок, за который нужно собрать письма: 7-30-60-90 дней:
При необходимости можно задать название ящика и имя отправителя в блоке Указать дополнительные параметры:
Битрикс24 поддерживает отправку исходящих писем через внешний SMTP-сервер. В этом случае укажите необходимые данные SMTP: адрес сервера, порт, логин, пароль, шифрование. Эти настройки могут отличаться у разных провайдеров: например, для провайдера IMAP нужны все данные указать, для Яндекса – только пароль, а для iCLoud – вообще не нужно указывать никакие доступы для SMTP.
Связь с CRM
Мы хотим, чтобы все письма автоматически попадали в CRM, поэтому отметим галочку Связать с CRM:
По умолчанию, входящие письма станут лидами, исходящие – контактами.
Выберем элементы CRM и срок, за который нужно обработать почту:
При желании мы можем указать список адресов, для которых Битрикс24 каждый раз будет создавать новый лид:
Очередь распределения – здесь укажем сотрудников, которые будут работать с клиентами в CRM. Все новые лиды из входящих писем поровну разделятся между ответственными в порядке очереди, указанной здесь:
Доступ к почтовому ящику
Последний блок определяет доступ к почтовому ящику.
Выберем сотрудников, которые смогут обрабатывать письма (читать, писать, удалять) в этом ящике. В нашем случае – все менеджеры отдела продаж:
Еще это удобно в случае, когда занятой начальник может легко поручить разбор почты своему помощнику.
Готово! Почтовый ящик настроен, осталось нажать кнопку Подключить.
Вход в Битрикс24. Авторизация
Вход в Битрикс24
Вход предназначен для тех, кто:
Если вы хотите создать новый – нажмите сюда
Онлайн-офис
Битрикс24 – это онлайн-офис отдельной компании (проекта). Авторизация (вход) в разные Битрикс24, как и вход на территорию различных компаний, может отличаться друг от друга.
В нашем случае это зависит главным образом от того, каким из нескольких возможных способов вы получили доступ в этот Битрикс24.
1. Если вы сами регистрировали аккаунт.
2. Если вам пришло приглашение от коллеги.
Вы забыли пароль?
Воспользуйтесь кнопкой «Забыли пароль?» и если при регистрации вы использовали
email: укажите его и на этот адрес придёт письмо со вашими регистрационными данными. Подробнее
телефон: на ваш телефон направят код активации и вы сможете сменить пароль.
Если вы регистрировались, через соцсети, то входите через виджет (логотип соцсети) и вводите логин/пароль вашего аккаунта. Если вы забыли пароль, то восстановите его сможете напрямую через соцсеть. О других возможных проблемах – здесь
Данный веб-сайт использует аналитические и технические cookie-файлы. Аналитические cookie-файлы используются для того, чтобы определить из какой страны или с какой веб-страницы пользователь перешел на веб-сайт, а также какие действия он производит на веб-сайте Технические cookie-файлы необходимые для надлежащего функционирования некоторых функций данного веб-сайта, таких как возможность использования чата в реальном времени. Отключение этих cookies-файлы приведет к отключению доступа к этим функциям и ухудшению качества работы веб-сайта.
Файлы cookie данных типов могут быть включены или отключены в этом плагине.